2023年我国家用纺织品出口分析及2024年趋势展望

2024/2/5

       今年前12个月,我国家用纺织品出口企稳回升,累计出口327.4亿美元,同比止跌回升,增长0.1%,比疫情前的2019年同期增长16.2%,表现较稳健。自8月以来,有4个月实现单月出口同比正增长,其中12月单月出口更是同比增长9.3%,回稳势头进一步巩固。

除毛巾外,其他产品大类出口稳健

1-12月,除毛巾出口有明显下降外,其他产品大类出口均正增长或小幅下降。具体而言,床品出口138.3亿美元,同比微降1.6%;毯类出口44亿美元,微增0.1%;地毯出口40亿美元,增长5.3%;盥洗及厨房纺织品出口29.2亿美元,增长9.3%;窗帘出口28.3亿美元,微降0.7%;毛巾出口21.8亿美元,下降6.8%;桌布出口7.9亿美元,增长3.2%;其他制品出口17.8亿美元,略降2.1%。

对美国出口全年正增长,新兴市场总体平稳

我国家纺出口前五大市场分别为美国、东盟、欧盟、日本、澳大利亚。1-12月我国对美国出口102.4亿美元,同比增长0.4%,逆转累计出口下降趋势。自8月起,我国对美国出口连续5个月实现正增长,且增速均达15%以上;对东盟出口38.8亿美元,下降1.4%,较上月继续放缓0.7个百分点;对欧盟出口39.5亿美元,下降3.6%,较上月收窄1个百分点;对日本出口26亿美元,下降11.8%,较上月收窄0.8个百分点;对澳大利亚出口11.6亿美元,下降8.5%,降幅扩大0.9个百分点。

1-12月对“一带一路”沿线国家出口90.2亿美元,同比增长5.1%。对中东海合会6国出口14.2亿美元,下降2.6%;对中亚五国出口8.9亿美元,保持47.3%的高速增长;对非洲出口13.9亿美元,增长6.5%;对拉丁美洲出口17.5亿美元,增长7.1%。

省市出口全面回暖,新疆增势迅猛

在全国家纺出口排名前5位的省市中,1-12月浙、粤出口增幅扩大,苏、鲁、沪降幅收窄。浙江出口100.3亿美元,同比增长3.9%;江苏出口71.2亿美元,下降3%;山东出口43.8亿美元,下降9.1%;广东出口28.2亿美元,增幅达17%;上海出口19.6亿美元,下降12.3%。其他主要出口地区中,河北出口12.5亿美元,增长4.7%;新疆增速较高,出口7.7亿美元,增幅达81.1%。

美国进口初现复苏,欧日仍走弱

1-11月美国进口家纺产品154.7亿美元,同比下降17.3%。11月同比增长1.3%。1-11月美国从中国进口下降20.6%,占比43.4%,同比减少1.8个百分点。同期美国从印度、巴基斯坦、土耳其进口分别下降14%、18.9%、18.2%。主要进口来源中,仅从墨西哥进口增长11%。

1-11月欧盟进口家纺产品90.7亿美元,下降16.3%,其中从中国进口下降20.1%,占比35.6%,同比减少1.7个百分点。同期欧盟从巴基斯坦、土耳其、印度进口分别下降13%、11.9%、22.9%,从英国进口增长5.8%。

1-11月日本进口家纺产品30.1亿美元,下降11.6%,其中从中国进口下降12.6%,占比74%,同比减少0.9个百分点。同期日本从越南、印度、泰国、印尼进口分别下降7.5%、24%、4.1%、6.5%。

2024年趋势展望

世界银行全球最新经济展望预计,2024年全球经济增长将连续第3年放缓,由2023年的2.6%降至2.4%,全球经济将面临30年来增长最疲弱的5年(2020-24年)。

美国消费支出韧性强劲:去年12月美国零售环比增长0.6%,同比增速回升1.6个百分点至5.6%,主要由圣诞节消费增长拉动,显示出2023年底美国经济增长的新迹象。今年美国家纺PPI增速或有所回升,叠加美国零售端家纺去库进度较快、需求企稳,中国对美国家纺出口预计仍将改善。

欧元区零售仍疲软:世界银行全球最新经济展望预计,欧元区2024年经济增速由1.3%下修至0.7%,仅小幅高于2023年的0.4%,复苏进程较乏力。欧元区11月零售销售环比下降0.3%,已连续14个月处负增长区间,同比下降1.1%,预计2024年零售市场仍疲弱。

日本消费颓势有望缓解:预测2024年实际增速从1.0%上修至1.2%。日本政府在去年11月敲定总规模约17万亿日元的综合经济刺激措施,包括向低收入家庭发放补贴和减征居民税等,预计会促进收入环境的改善,其中个人消费将增长1.2%。

综合看,今年国际家纺消费市场预期将实现不同程度的复苏,推动家纺出口回稳向好,但外部环境的复杂性、不确定性上升,进一步推动家纺外贸稳增长需要克服困难,迎难而上。严峻形势下,我国家纺出口行业应依托强大的产业链和极具韧性的供应链,加快转型升级,在跨境电商、海外仓等外贸新业态的赋能助力下,抓住出海机遇,稳步开展国际布局,践行绿色发展,实现中国家纺外贸行业绿色生态和可持续发展。

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