中企海外项目2023年中报告:上半年梳理新签约海外项目530个

2023/8/29

         1、我国对外投资合作概况
  1.1当前世界经济总体形势
  1.1.1全球经济增长预期上调,下行压力依然较大

  2023年以来,虽然新冠疫情、乌克兰危机对世界经济的边际影响逐渐收窄,但不断积累的金融风险、仍然较高的通货膨胀、保护主义上升、地缘冲突延宕等依然威胁着全球经济增长,上半年全球经济延续了去年的趋势性回落走势。
  国际货币基金组织(IMF)7月发布的《世界经济展望》中预计,2023年全球经济将增长3%,较4月预测上调0.2个百分点,但与去年3.5%的增长率相比仍有所放缓。世界银行6月在其最新的《全球经济展望》中预计,2023年全球经济增长2.1%,虽较今年1月预测上调0.4个百分点,但仍低于2022年的3.1%。整体来看,2023年世界经济复苏动能不足,下行压力依然较大。
  1.1.2新兴市场和发展中经济体的经济增速相对更快
  2023年发达经济体普遍增长乏力。IMF预计,2023年发达经济体的增速将从2022年的2.7%,降至2023年的1.5%,约93%的发达经济体2023年的经济增速将放缓。具体来看,美国的经济增速将从2022年的2.1%放缓至2023年的1.8%,欧元区的经济增速将从2022年的3.5%下降至2023年的0.9%。此外,预计英国、日本2023年经济增长分别为0.4%和1.4%。
  相比之下,新兴市场和发展中经济体预计将获得更快速的增长,2023年经济增速预期将达到4.0%。不过,各地区之间存在显著差异。其中,亚洲新兴市场和发展中经济体的经济增速有望在2023年上升至5.3%。其中,中国扮演着非常重要的角色。IMF、世界银行、中国国家信息中心经济预测部、中国银行研究院等国内外机构,对中国2023年经济增长的预测均达到了5%以上。
  1.1.3总体通胀边际回落,核心通胀下降缓慢
  最近几年,许多国家受输入性通胀和货币超发影响,物价连创历史新高。之后随着能源、供应链和粮食危机得到缓解以及货币政策收紧,全球通胀在去年下半年逐渐见顶。2023以来,全球通胀继续边际趋缓。
  ……
  1.1.4全球债务风险继续发酵
  全球债务风险成为当前世界经济面临的一个突出问题。受利率普遍上升、国际融资条件收紧、本币相对债务计价货币贬值等负面因素影响,2020年以来,斯里兰卡、黎巴嫩、加纳等国已陆续爆发危机。联合国开发计划署称,截至2023年7月,债务重组问题没有按照要求和需要的规模取得进展,这将给全球经济和金融体系带来风险。
  ……
  1.2对外投资合作整体现状
  1.2.1对外直接投资增长,“一带一路”沿线占比不断提升

  ……
  图表1:我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资



  数据来源:商务部、BHI中国拟在建项目网
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  1.2.2对外贸易顺差扩大,与新兴市场贸易好于对欧美贸易
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  1.2.3多双边合作不断深化
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  1.3对外承包工程业务现状
  1.3.1对外承包工程完成营业额增长,新签合同额下滑

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  图表2:我国对外承包工程业务总体情况(亿美元,%)



  数据来源:商务部、BHI中国拟在建项目网
  1.3.2“一带一路”沿线对外承包工程业务超50%
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  2、2023年1-6月中企参与海外项目分析
  长期以来,BHI中国拟在建项目网对中企参与的海外工程项目进行梳理与持续跟踪,为客户提供全面、及时、准确的中企海外项目信息,帮助客户系统地了解中企海外投资和承包工程项目的整体市场情况,以及客户所关注的各主要地区、行业、参与企业等细分市场领域的情况。
  近期,我们对已纳入BHI数据库中的2023年1-6月新签约中企海外工程项目(包括对外签约/中标的承包及投资项目)进行统计分析,具体如下:
  2.1总体分析
  2.1.1BHI梳理新签约海外项目530个

  据BHI不完全统计,2023年1-6月中企新签约海外工程项目共计530个,同比增长24%。BHI已确定合同额或投资额的有150个,其中在5000万美元以上的项目共111个。这些5000万美元以上的大项目中,亚洲57个,非洲37个;其中印度尼西亚的大项目最多,有10个,其次为沙特阿拉伯,有7个。大项目行业主要集中于电力、交通运输和能源矿产等行业。
  ……
  2.2主要地区分析
  2.2.1亚洲:东南亚项目超一半;电力项目最多,占30%

  (1)东南亚项目数量占比55%,其中印尼最多39个
  中国与亚洲国家经济互补性强。长期以来,亚洲地区是中国对外承包工程最大的市场。东南亚又是亚洲地区的主要市场,项目比较集中。2023年1-6月,中资企业在亚洲28个国家和地区新签约海外工程项目248个,其中东南亚项目占55%,达137个。
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  2.3主要行业分析
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  2.4企业分析
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  图表3:我国对外承包工程新签合同额与七大建筑央企对外新签合同额(亿元)



  2.4.3新签合同额中国铁建规模最大、中国中铁增速最快
  2.4.42023年1-6月新签项目案例

  中国能建——尼日利亚福尔克50MW燃气电站项目
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  3、项目列表(部分)

  请点击下载BHI《中企海外项目2023年中报告》目录及内容节选,欢迎联系010-68570776、68570774咨询订购!中企海外项目2023年中报告宣传版.pdf

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